2020年下半年新能源汽车、两轮电动车及储能市场增长均远超预期，带动国内锂电隔膜产量约32亿平，同比增长27%，国内头部隔膜企业均已达到满产状态。2021年国内锂电池市场持续向好，锂电隔膜需求量仍将出现40%以上增幅，国内隔膜市场有望迎来全面复苏。

  受全球疫情影响，隔膜国内市场行情报价低迷，部分中小隔膜企业处境艰难逐步退市，行业市场集中度逐步提升， 2020年CR5市场占比提升至82%，同比提高10%。

  复盘国内隔膜市场，我们得知中小隔膜企业陆续在上半年退出，其原因不外乎疫情下隔膜价格一路走低，企业经营情况艰难且订单量不足。进入下半年，全球动力电池市场超预期复苏，加上两轮车及储能市场迎来爆发，带动国内隔膜全年出货量约36亿平，同比增幅30%以上，但多数订单流向头部隔膜企业，截至2020年底，国内头部隔膜企业均已达到满产状态，中小企业仍未能实现复产。

  2021年，在全世界汽车电动化浪潮下，新能源汽车市场热度不减，带动头部锂电池企业产能扩张加速；同时国内两轮车市场在新国标驱动下，也将步入又一个高速增长期，加之新能源并网配套储能、5G基站备用电源储能等市场迎来爆发点，预计全年仅国内锂电池需求规模将超过200GWh，对应锂电隔膜需求量约55亿平，同比增长55%左右。

  据ICC鑫椤资讯统计，2021年仅恩捷股份、中材科技、河北金力三家国内头部隔膜企业合计新增产能约16.5亿平，根据测算，在国内TOP 5隔膜企业全年满产的情况下，加上新增产能释放量，预计2021年隔膜供应总量约为52亿平，与55亿平需求相差3亿平缺口。

  而实际上，国内隔膜产能全部利用的线亿平，可完全满足下游需求。若下游锂电池企业为满足订单需求，不排除会开发新的隔膜供应商，国内部分中小隔膜企业有望分得一杯羹，产能利用率得到提升，行业迎来全面复苏机遇。

  我们对隔膜市场进一步分析认为，干法隔膜和湿法隔膜市场供需结构有所不同，湿法隔膜供应基本匹配需求，但干法隔膜市场受磷酸铁锂电池异军突起，供应放量难以满足需求。

  据鑫椤资讯预测，2021年国内储能、两轮车市场对干法隔膜需求量将达到11亿平米，同比增幅超过120%。同时伴随磷酸铁锂新能源车装机继续放量，比亚迪、CATL等头部电池企业磷酸铁锂电池产能扩张，对干法隔膜需求量也将大幅提升。

  综上，2021国内干法隔膜总需求量可达21亿平米。即便国内干法隔膜产能全部释放，按照满产计算总供应量在20亿平米左右，国内干法隔膜市场供需大概率出现紧平衡局面。

  相较干法隔膜市场的紧缺，湿法隔膜市场显得“从容”许多。2021年受三元动力电池及数码电池需求增长推动，预计国内湿法隔膜需求量约34.1亿平，且这部分订单多数流向国内TOP 5 隔膜企业，按照头部企业全部满产计算，总供应量约49亿平，完全能够完全满足国内需求。

  但值得关注的是，海外市场的隔膜需求增速远不能够满足海外市场需求。2021年日本东丽、日本旭化成、日本W-scope、住友化学四大海外隔膜企业新增产量合计仅3-3.5亿平，扩产增速远低于LG、三星、松下需求增速，势必促进海外龙头电池企业向中国隔膜公司倾斜。

  同时因为国内隔膜海内外价差颇大，国内龙头隔膜企业恩捷股份、星源材质及中材科技为提高平均售价及盈利空间，将进一步加深与海外龙头电池绑定，提升出口占比，预计2021年国内湿法隔膜出口量会继续增长。

  ICC鑫椤资讯认为，2021年国内隔膜整体供需趋紧下，隔膜企业议价能力将有所提升，而且伴随隔膜出口占比提升，同时海内外隔膜价差存下的情况下，隔膜平均价格或将有所提升。

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